证券与资本市场法律业务部简介
 
    浙江六和律师事务所于2001年取得从事证券法律业务资格,并连续多年被浙江省金融办评为“优秀证券中介机构”。本所证券与资本市场法律业务部律师均熟悉公司、证券法律并具有丰富证券实务经验。
一、证券与资本市场法律业务内容介绍
    证券与资本市场业务部主要为客户提供如下服务:
1.股票发行与上市
     包括但不限于:
  • 提供企业股票的境内首次公开发行与上市、非公开发行股票等服务
  • 提供境内企业到境外交易所发行和上市股票服务
  • 提供优质的新三板挂牌服务
2.重大资产重组
     包括但不限于:
  • 协助客户完成公司合并、分立及其他重大资产重组交易
  • 参与公司收购与资产收购的方案设计,收购所涉事项的法律尽职调查
  • 参加相应谈判,制作协议、合同等法律文件
  • 协助客户申请和取得政府部门对有关收购及重大资产重组交易的审批和登记手续等
3.资产证券化
     包括但不限于:
  • 对目标公司开展尽职调查,预判法律风险
  • 参与资产证券化方案设计,就基础资产的确定、资产池的构建等提供法律意见
  • 协助资产的日常管理、变更与催收
4.债券发行
     包括但不限于:
  • 企业债券及短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具的发行与上市 
  • 公司债券、可转换公司债券的发行与上市
二、证券与资本市场法律业务优势
    本所在股票发行、上市等证券法律业务过程中,形成了自己鲜明的特点和风格:
 
1.卓越的品牌优势
    本所凭借全国优秀律师事务所的品牌优势和承办律师所的专业素养,倾力服务证券法律业务项目。本所服务的股票发行项目至今保持着全部获得核准的记录。作为省内知名综合性律师事务所,本所在各项主要律师业务中居于领先地位,并以大型律师事务所的整体资源服务于客户,能够确保在法律服务过程中人员的统筹安排、资源的有机整合、经验的充分共享。
 
2.卓有成效的合作机制
    本所在长期从事证券法律业务的过程中,与众多的保荐机构、会计师事务所、资产评估机构等中介机构共事,形成了有效的合作机制。这一优势能够确保我们在项目过程中迅速进入角色,与各中介机构分工明确、各司其职的同时又相互担当、相互支持,保证整个项目富有效率地推进,实现客户利益的最大化。
 
3.战略投资者的增值服务
    本所能在客户需要时推荐有实力和有特点的战略投资者,使公司获得合适规模的融资资金,最大程度实现公司股权结构优化、财务结构改善等目的,同时在借鉴产业经验的基础上,提升公司行业竞争力等。
 
4.丰富的涉外工作经验
    本所设有国际业务部,并承办了大量涉外法律服务项目,积累了丰富的涉外工作经验,并与英国、法国、美国、欧盟等各国中介机构保持有良好的合作关系。
 
三、证券与资本市场法律业务部主要业绩
    本所律师积极拓展证券法律业务,承办了于如下证券法律服务项目:
1.股票发行、上市
    本所承办的代表性已上市企业包括但不限于:
1)晋亿实业股份有限公司;
2)浙江万里扬变速器股份有限公司;
3)南京中电联环保股份有限公司;
4)道明光学股份有限公司;
5)天马轴承集团股份有限公司;
6)浙江鼎力机械股份有限公司;
7)浙江方正电机股份有限公司;
8)杭州永创智能设备股份有限公司;
9)浙江天铁实业股份有限公司;
10)宁波天龙电子股份有限公司;
11)宁波横河模具股份有限公司。
本所律师承办已在新三板挂牌企业共计30余个,包括但不限于:
1)浙江合建重工科技股份有限公司;
2)浙江鹏信信息科技股份有限公司;
3)杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司;
4)杭州紫光通信技术股份有限公司;
5)浙江远图互联科技股份有限公司;
6)杭州协能科技股份有限公司;
7)浙江绿萌健康科技股份有限公司;
8)浙江豪声电子科技股份有限公司;
9)北京方智科技股份有限公司;
10)浙江越顺物流股份有限公司。
 
2.重大资产重组
    本所承办的代表性重大资产重组项目包括但不限于:
1)2016年,万里扬(002434)收购奇瑞股份下属变速箱公司项目(代表收购方);
2)2016年,远方光电(300306)收购浙江维尔科技股份有限公司项目(代表收购方);
3)2015年,方正电机(002196)收购杭州德沃仕电动 科技有限公司、上海海能汽车电 子有限公司项目(代表收购方)。
4)2014年,为杭报集团传媒经营资产整体借壳华智控股(000607)上市提供法律服务(代表收购方);
5)2014年,水晶光电(002273)非公开发行股份购买资产项目(代表被收购方);
6)2014年,浙江农村发展集团有限公司收购重组黑龙江新良集团有限公司项目(代表收购方,浙江黑龙江两省政府重点项目);
 
3.资产证券化
    本所承办的资产证券化项目主要包括:
1)浙江某商业银行信贷资产证券化项目;
2)浙江某公积金中心资产证券化项目。
 
4.债券业务
    本所先后承办了50余个债券项目(含企业债券、短期融资券、中期票据、银行次级债、新公司债等)包括但不限于:
1)2015年浙江汇盛投资集团有限公司公司债券项目;
2)2014 年浙江省临安经济开发区投资建设有限公司公司债券项目;
3)2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券项目;
4)温州市工业投资集团有限公司2013年中期票据项目;
5)2012年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券项目;
6)浙江吉利控股集团有限公司2012年第一期中期票据项目;
7)2012年德勤集团股份有限公司短期融资券项目;
8)2011年浙江吉利控股集团有限公司公司债券项目;
9)2011年浙江泰隆商业银行股份有限公司次级债券项目;
10)2007年浙江省铁路投资集团有限公司短期融资券项目;
11)红楼集团有限公司2015年公开发行公司债券(面向合格投资者)项目;
12)2017浙江恒逸集团有限公司“一带一路”企业债券项目
 


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